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闵行明亚保险经纪资深业务主任保监会认证

保费

20000.00元

签单成功因素：客户自身对保险非常认可，已经添置了很多保障型产品，所以打算再为自己的将来留一份经济保障。

客户是之前陌拜的一位帅小伙儿，他自身对保险非常的认可，早些年就已经添置了很多保障型的产品，这次也知道平安人寿的30周年财富节，所以早早打算为自己再加一份理财险，为自己的将来留一份经济保障。我从金瑞人生的保险计划中生存金的给付原则和年金的合理设置作为规划切入，为客户设置了一份另他满意的年金配置，以每年20000元，10年缴来制定，并无任何经济压力，就为自己的将来留下了一份确定的财富，并且也指定了受益人，非常负责任的一位客户，相信他们的家庭也一定会非常的幸福圆满。 [查看全文]

签单险种：平安金瑞人生年金保险

2018-12-14

上班族们的保障规划需要怎么排序普通(从业人员)

闵行明亚保险经纪资深业务主任保监会认证

保费

1699.00元

签单成功因素：大学同学转介绍，简单接触后了解了其目前保险配置，为其锦上添花。

客户是大学同学转介绍的现同事，在电话沟通后就发现他是一个非常有家庭责任心的好丈夫和好爸爸，相信事业也会非常成功。他在毕业并工作后的第二年就为自己投保了高额的定期寿险和百万医疗险，可以说保障配置非常合理，也非常符合当时他自己的收入情况，我对他的保险意识和投保排序非常认可，当时就对他“拍马屁”了许久，在聊了许久之后，他表示自己也投保了消费型重疾产品，目前主要是担心长期驾车往返老家和上海，对家人来说保障还不够，50万定寿覆盖不了放贷和车贷。最终在建议和解析情况之后，爽快地投保了百万任我行作为交通意外的保额补充，额外为其投保了小安定寿作为身价的扩充，一年多花了2100左右，也在其能力范围内。 [查看全文]

签单险种：平安百万任我行两全保险

2018-10-10

儿童保障计划应该怎么配置普通(从业人员)

闵行明亚保险经纪资深业务主任保监会认证

保费

9095.80元

签单成功因素：投保人是我表弟，孩子出生前就得知我一直在平安人寿从事保险事业，出生后就立即联系我规划其孩子保险。

很多保险经纪人都会和家长说，给小孩子买保险尽量不要买寿险，因为小孩子不需要对家庭承担经济责任，我理解这种说法，但这样的结论也存在着不负责，属于“伪专业”，因为孩子虽不需要承担经济责任，但是消耗了父母的时间成本和经济开支费用，另外，国家规定18周岁未成年被保人的最高身故保额不允许超过20万元，主要是为了防止道德风险的发生，尽可能地防止“食子”的情况发生，二是既然国家认可设定未成年人的身故保额，既为认可身故保险金对于家庭的精神抚恤还是有很大作用的，20万对于一个真实发生丧子情况的家庭来说，肯定也会是一份莫大的宽慰，而保障终身的寿险，也是父母尽可能为孩子及其后代多献出的一份慈爱。我表弟的家庭经济条件很优越，在乡镇上应该是属于富裕的级别了，所以我起初在保费预算上并没有询问他过多，按照我的专业直觉给我的小外甥制作了少儿平安福的保障计划，并让其附加了住院医疗和意外医疗作为婴幼儿儿童时期高发的小额医疗补充。充分解释方案后，他们夫妻俩都很认可，随即签约投保。 [查看全文]

签单险种：平安少儿平安福终身寿险

2018-10-10

个体户的保障方案配置需要更全面普通(从业人员)

闵行明亚保险经纪资深业务主任保监会认证

保费

14705.85元

签单成功因素：陌生拜访后添加为好友并长期沟通培养出了保险观念

客户是至我营业部申办信用卡时偶然结实的，是一位很友善的姐姐辈人士，在简单交流后互加了微信好友，得知她是一位批发市场自由个体户，平时也经常自己跑外地看货卸货，全国各地都会时常往返，在上海和江苏启东都有居住点，培养了大约一年多的朋友关系，也一直了解到我在从事保险行业，经常看到我朋友圈有发关于保险的专业知识和保险理念，在今年年初的时候私聊我关于她自己的保险应该如何配置，在对其收入、家庭成员情况、有无负债等做了详细了解后，制作了一份详细的计划书，当天下午在市区茶餐厅碰面为其详细讲解了我的计划缘由和保障体系，并额外为其建议了一份百万任我行意外保障计划作为意外补充，谈了1个多小时，她就认可并成功投保。 [查看全文]

签单险种：平安福

2018-10-10

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